Свет в конце тоннеля: месячная инфляция в США в октябре составила ноль

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков

Валютный рынок В преддверии своего 30-летия нацвалюта продемонстрировала укрепление, происходившее на фоне восстановления цен на нефть и резкого улучшения аппетита к риску на мировых рынках капитала. По итогам торгов вторника, 14 ноября, курс по паре USDKZT снизился до отметки 463,63 тенге за доллар (-2,23 тенге). При этом объём торгов сохраняется высоким – $212,3 млн (-$7,4 млн), отражая повышенный интерес к валютным операциям.

Halyk Bank продаёт «дочку» в Кыргызстане Отметим, что на стороне нацвалюты на текущей неделе будет выступать стартующий сегодня сезон квартальных налоговых выплат, а также высокие продажи инвалюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет и покупки акций КМГ.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали заметное падение, находясь внутри и вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – с 15,88 до 15,68%, SWAP – с 13,09 до 11,92%) на фоне растущего профицита краткосрочной ликвидности системы. Отметим, уровень изымаемой краткосрочной ликвидности демонстрирует устойчивый рост с конца октября (открытая позиция свыше 5 трлн тенге).

Фондовый рынок Во вторник на локальном фондовом рынке преобладали покупки: индекс KASE вырос до 4 085,2 пункта (+0,49%). Локомотивом указанного роста выступили акции «Казатомпрома» (+2,1%), а также Kaspi (+0,9%) и «КазТрансОйла» (+0,6%). Отметим, что инвесторы проявляют большой интерес к казахстанскому фондовому рынку – с начала года индекс KASE вырос на 27%.  Из событий на долговом рынке отметим, что МФО «ОнлайнКазФинанс» разместило двухлетние облигации на сумму 4,5 млрд тенге под 21% годовых.

Мировой рынок На фоне позитивных данных по инфляции в стране ключевые фондовые индексы США во вторник прибавили 0,5-1%. Отметим, что ИПЦ в октябре в месячном выражении составил ноль (прогнозировался рост на 0,1%), а в годовом опустился до 3,2% (ожидалось 3,3%). Эти данные усилили ожидания по завершению цикла повышения ставок Федрезервом, поскольку являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Позитивное влияние на рыночный сентимент также оказывает сегодняшняя встреча президента США с главой КНР, что немного ослабляет геополитические трения в отношениях двух крупнейших экономик мира. По словам представителей Белого дома, одна из главных целей саммита – просто снизить вероятность перерастания американо-китайской напряженности в конфликт.

Нефть Котировки нефти Brent во вторник днём росли, но завершили торги на отметке $82,4 за баррель (-0,2%). Давление на котировки оказывали данные МЭА о росте добычи нефти в мире в октябре 2023 года до рекордных 102 млн б/с. Как сообщили в МЭА, рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы, что способствовало увеличению мировых поставок нефти на 1,7 млн б/с.

Российский рубль Динамика укрепления рубля к доллару США усилилась на торгах вторника на фоне приближения старта налогового периода, продолжающихся продаж валютной выручки российскими экспортёрами.  По итогам торгов курс USDRUB снизился сразу на 1,1% – до 90,6 рубля за доллар. Между тем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией планирует представить сегодня, в среду, 15 ноября, предложения по 12-му пакету санкций в отношении России за ее агрессию против Украины. По сообщениям СМИ, предлагаемые санкции предусматривают добавление физлиц в санкционный список, новые запреты на российский экспорт, среди которых - запрет на покупку алмазов, действия по ужесточению соблюдения потолка цен на российскую нефть, а также меры по борьбе с обходом санкций.