Число пользователей онлайн-сервисов банков в РК превысило количество граждан

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным операциям за девять месяцев 2023 года.

Резюме

• По итогам января-сентября 2023 года объём безналичных карточных транзакций в стране составил ₸101,5 трлн (+42% г/г) или 86% к ВВП. Этот рост поддерживался ускорением ВВП, увеличением числа активных пользователей онлайн-сервисов банков (+223 тыс. — до 22 млн) и торговых предприятий (+254 тыс. — до 763 тыс.). Напомним, что 14 ноября 2023 года численность населения Казахстана достигла 20 млн человек.  
• При среднемесячном росте на ₸11,3 трлн годовой показатель может составить ₸135,3 трлн, впервые превысив показатель ВВП (согласно ПСЭР на 2024–2028 годы, ВВП страны в текущем году может составить ₸118,3 трлн).
• На фоне дальнейшего роста проникновения безналичных расчётов доля безналичных операций по стране увеличилась с 82% до 86% (год к году).
• Лидерами прироста доли безналичных транзакций в разрезе регионов стали Алматинская (+9,7 п.п), Туркестанская (+9,3 п.п.) и Западно-Казахстанская (+5,9 п.п.) области (см. ниже).
• Однако концентрация в объёмах безналичных транзакций сохраняется высокой в трёх мегаполисах: Алматы (50% от всего объема), Астане (11%) и Шымкенте (6%).
• Рост объёма наличных денег в обращении (M0) замедлился с 11,1 до 7,2% г/г, но операции по их выдаче сохранялись высокими (среднемесячный показатель – 1,8 трлн тенге). При этом суммарный объем обналичиваний за отчётный период составил ₸16,6 трлн (₸16 трлн годом ранее).
• В числе важных рыночных тенденций отметим продолжающееся увеличение доли оплат через QR (₸5,3 трлн, или 5,2% от всех безналичных транзакций) и сокращение доли оплат через POS-терминал (до ₸11,9 трлн, или 11,8%, см. ниже).
• По сравнению с началом октября 2022 года количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 19%, с 49,2 до 58,7 млн единиц, а кредитных — на 5,5%, с 11,5 до 12,1 млн единиц. Таким образом, на каждые 100 жителей страны в моменте приходятся 293 дебитных карты и лишь 61 кредитная, то есть почти в 5 раз ниже.  

Краткие итоги периода На фоне благоприятных макроэкономических условий в стране (рост ВВП составил 4,7% против показателя 2,8% за аналогичный период 2022 года), увеличения активных пользователей онлайн-сервисов банков (+223 тыс.), торговых предприятий (+254 тыс.) ускоренный рост безналичных операций продолжился в январе-сентябре текущего года.

Юбилей тенге: Нацбанк показал новые банкноты

Первую купюру в сакском стиле номиналом 5000 тенге выпустят в обращение к к... →

К началу октября объёмы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности более чем в 6 раз (101,5 vs 16,6 трлн тенге). Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4,5 раза (₸71,6 трлн против ₸16 трлн), а 4 года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчётами. На этом фоне коэффициент безналичных транзакций к снятию наличности с банкоматов вырос до рекордного показателя 651%.

При этом «средний чек» одной операции по безналичным транзакциям вырос с 11,7 до 12,6 тыс. (+7,2% год к году), по снятию из банкоматов — с 85,4 до 97,2 тыс. тенге (+13,9% год к году).

Между тем увеличение количества платёжных карточек международных систем (+7,1 млн, или 17% год к году) превышало соответствующий показатель локальных (+3 млн, или 14%). На этом фоне произошла умеренная ребалансировка их долей на рынке (у международных выросла до 67%, у локальных опустилась до 33%). Таким образом, на 1 октября 2023 года общее количество платежных карточек в стране составило 72,7 млн единиц, в сравнении с показателем 62,6 млн годом ранее.

Запуск цифрового тенге может поспособствовать проникновению безналичной оплаты в отдалённых населённых пунктах страны, поскольку у казахстанцев появится возможность совершать цепочку из 15 офлайн-транзакций (без подключения к интернету).