Войти

Kaspi.kz подал заявку на IPO на бирже Nasdaq в США

Kaspi.kz подал заявку на размещение американских депозитарных расписок (ADS) на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, передает Forbes со ссылкой на Reuters со ссылкой на документы компании.

Количество акций, которые Kaspi.kz планирует продать в ходе IPO, не раскрывается, отмечает агентство. При этом банк сообщил, что цена предложения будет аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже. Бумаги компании на 15:02 по алматинскому времени 29 декабря стоили $92 (-1,6%). Ведущими андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, J.P. Morgan и Citigroup.

Как крупные сделки Kaspi и Freedom повлияют на будущее рынка e-commerce Как крупные сделки Kaspi и Freedom повлияют на будущее рынка e-commerce

Технологичный рынок Казахстана в духе мировых трендов год от года становитс... →

«Мы уверены, что благодаря листингу в США Kaspi.kz сможет охватить более широкий и разнообразный круг инвесторов, которым будет приятно быть с нами на следующем этапе нашего развития», — цитирует Reuters письмо гендиректора компании Михаила Ломтадзе, приложенное к проспекту IPO.

На бирже в Лондоне рыночная стоимость Kaspi.kz оценивается почти в $19 млрд. Компания присоединилась к нескольким высоко оцененным фирмам, которые планируют выйти на IPO в США в 2024 году, отмечает Reuters. Так, к листингу готовятся социальная сеть Reddit, стартап в сфере облачной безопасности Rubrik и другие.

О начале подготовки казахстанского финтеха к листингу США сообщалось в апреле 2023 года в отчете компании за I квартал 2023 года. Компания, как отмечалось в документе, находится «на ранних стадиях» подготовки. Среди потенциальных преимуществ листинга в США акционеры видят расширение, более разнообразную базу акционеров и повышенную ликвидность торгов.

В 2020 году Kaspi.kz провел IPO на Лондонской бирже. Инвесторам предложили в общей сложности 29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу на общую сумму $1 млрд. С 2022 года компания проводит обратный выкуп ГДР.

По состоянию на 1 октября 2023 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,48% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,63%) и №1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan Вячеслав Ким (23,43%).


Поделиться:

Смотрите также:

Рост ВВП Казахстана на 5% в 2023 году вполне достижим – Halyk Finance
1 год назад
Спад добычи нефти в ноябре не позволил экономике развить ускорительный вектор предыдущего месяца. Тем не менее рост ВВП сохранился на уровне 4,9% и был обусловлен расширением внутреннего спроса, поддержанного за счет поступления в экономику сверхплан...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
10 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,68 тенге, евро – 483 тенге, рубля – 4,85 тенге.Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448,5 тенге, продажи – 452,5 те...
Филиалы крупных китайских, корейских и турецких банков могут появиться в Казахстане
9 месяцев назад
Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов во время круглого стола в Сенате 28 марта напомнил о поручении президента по расширению конкуренции в банковском секторе. "У нас было три российски...
Выход за горизонт: вселенная альтернативных инвестиций
8 месяцев назад
В чем состоит разнообразие альтернативных инвестиций, какие тренды бурлят в мировом «океане» альтернативных классов активов, а также зачем казахстанским инвесторам нужно включать их в свои портфели, расскажет Есжан Биртанов, председатель совета дирек...
Доллар немного подешевел на торгах 5 сентября
4 месяца назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,94 тенге, снизившись на 0,54 тенге. Курс китайского юаня вырос до 68,03 тенге (+0,05). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482,7-484,5 тенге, евро – по 533,5-537,5 тенге, российск...
Ставки сошлись: почему корпоративные облигации вновь становятся интересными
1 год назад
Логичность выпуска таких ГЦБ кроется в желании заемщика адекватно оценивать собственную премию за риск. Государственные займы считаются безрисковыми, и Минфин не хочет переплачивать рынку. В 2023 году курс Нацбанка на смягчение денежно-кредитной поли...
Основанный казахстанцами стартап Introdex вышел на рынок Японии
8 месяцев назад
Платформа Introdex, основанная казахстанцами Адметом Акхтером и Шамилем Ахмедовым, а также датчанином Джейкобом Педерсоном, была запущена в 2023 году и ориентирована на международный рынок корпоративных продаж. В апреле 2024-го команда стартапа объяв...
Казахстан реализует новые проекты в сфере геологоразведки вместе с корпорацией CNPC
1 год назад
Реализацию совместных проектов в нефтегазовой отрасли между Казахстаном и Китаем обсудили первый вице-премьер Роман Скляр и президент компании CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорации) Хоу Цицзюнь. Встреча состоялась в формате видеоконфер...