Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

ЕАБР: Иностранные инвестиции помогут экономике Казахстана в 2024 году
9 месяцев назад
Инвестиционная деятельность продолжит играть ключевую роль в увеличении ВВП. Об этом говорится в новом отчете Евразийского банка развития (ЕАБР). Поддержку экономике оказывают инициативы правительства, такие как реализация 970 крупных инвестиционных ...
Американские фондовые индексы показали значительный рост
10 месяцев назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок На пятничных (10 ноября) валютных торгах KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT закрепился на уровне 467,86 тенге за долл...
Ерлан Оспанов купил аэропорт Караганды
9 месяцев назад
«С 1 января 2024 года я покидаю позицию генерального директора группы компаний «Верный Капитал», - написал предприниматель Ерлан Оспанов на своей странице в Facebook. По словам Оспанова, ныне он сфокусируется на стратегической работе. «Буду так же во...
Onlinebank от Halyk был признан лучшим мобильным банком для бизнеса в Казахстане
6 месяцев назад
Onlinebank от Halyk был признан лучшим мобильным банком для бизнеса в Казахстане Экономика и бизнес Финансы 28 марта 2024 8313 ...
Курс доллара продолжил рост на торгах 29 августа
1 месяц назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,63 тенге, поднявшись еще на 0,44 тенге. Курс китайского юаня поднялся на 0,18 пункта, до 67,66 тенге. В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481,1-483,1 тенге, евро – по 533-537,5 те...
Kaspi.kz founders meet with Kazakhstan’s president Tokayev
8 месяцев назад
Kaspi.kz is the first company from Kazakhstan to IPO in the US and with its Nasdaq listing, shares in Kazakhstan’s no.1 Super App now trade alongside many of the world’s most innovative technology companies. Kaspi.kz’s IPO attracted multiple, high pr...
«Казатомпром» будет поставлять Китаю новые элементы для АЭС
9 месяцев назад
НАК «Казатомпром» 3 января сообщила о том, что завершила процесс сертификации производства тепловыделяющих сборок дизайна «AFA 3G типа A» на казахстанско-китайском совместном предприятии ТОО «Ульба-ТВС», которое изготавливает ядерное топливо для атом...
Ослабление рубля может продолжиться до середины декабря 2023 года
9 месяцев назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам торгов вторника, 5 декабря, на KASE средневзвешенный курс USDKZT снизился до уровня 461 тенге за доллар (-0,38 тен...