Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 мая
9 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 509,26 тенге, евро – 574,75 тенге, рубля – 6,46. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 507,5 тенге, продажи – 513,5 тенге. Курс евро в обме...
Где правительство Казахстана будет использовать ИИ против теневой экономики
5 месяцев назад
На заседании правительства РК 7 октября были рассмотрены меры по снижению теневой экономики. «Главой государства поставлена задача снизить в текущем году долю теневой экономики в валовом внутреннем п...
Курс доллара в обменниках Алматы и Астаны на 7 января
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 527,3 тенге, евро – 544,86 тенге, рубля – 4,95 тенге.Курсы валют в обменниках АстаныСредний курс покупки доллара составляет 529,98 тенге, продажи – 536,95 тенге.Евро покупают по 54...
Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 8 сентября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 480,55 тенге, евро – 533,75 тенге, рубля – 5,36 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Более 300 млн тенге "противопаводковых" денег украли в одном из регионов Казахстана
1 год назад
По информации региональной прокуратуры, эти средства были выделены из резерва правительства в 2021 году на строительство двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, живущих в зоне подтопления.Действия подозреваемых квалиф...
Не только деньги. Что еще казахстанцы смогут отправлять через банковские переводы в Halyk
1 год назад
В современном мире способов обмена денежными средствами становится все больше: кто-то по старинке пользуется только наличками, кто-то переводит все в криптовалюты. За последние годы в Казахстане главным методом оборота денег стали банковские переводы...
Почему McDonald's ушёл из Казахстана
2 года назад
Асет Машанов, генеральный директор Food Solutions KZ, которая в прошлом управляла ресторанами McDonald's в РК (ныне сеть I'm), в интервью YouTube-каналу Baitassov Live рассказал, почему глобальный бренд покинул Казахстан. Напомним, что уже весной 202...
Рубль продолжил укрепление, несмотря на очередные санкции США
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Несмотря на падение котировок нефти до минимума за последние шесть месяцев, курс по паре USDKZT во вторник, 12 декабря, сниз...