Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

В Алматы начал работу инновационный дилерский центр Mercedes-Benz
2 года назад
Кульджинская трасса, на которой построен новый центр, является автодорогой республиканского значения. Новый объект соответствует новейшим инновациям и стандартам MAR20XX, предлагая легковые и грузовые транспортные средства бренда Mercedes-Benz. С пло...
Halyk признан лучшим транзакционным банком Казахстана по версии издания Euromoney
5 месяцев назад
Transaction Banking Awards – специализированная международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим финансовым институтам за достижения в области транзакционного и корпоративного банковского обслуживания, включая управление операциями, сервис...
Страны ОПЕК+ подтвердили планы по увеличению добычи нефти с 1 апреля
1 год назад
Организация ОПЕК+, в состав которой входит Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, 3 марта провели встречу в виртуальном формате, на которой подтве...
На что повлияет повышение ставки НДС? Мнение Миннацэкономики
2 года назад
20 ноября в Караганде состоялось мероприятие, посвященное теме «Налоговое администрирование в новом Налоговом кодексе». Участники встречи обсудили проект нового Налогового кодекса, в том числе вопрос возможного повышения ставки НДС с 12 до 16%, пишет...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 января
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,85 тенге, евро – 537,68 тенге, рубля – 5,26 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517,15 тенге, продажи – 523...
Гибкость и технологии: как TSPM. выводит управление ТРЦ на новый уровень
1 год назад
Алексей Хегай, партнер компании TSPM., рассказывает о вызовах и трендах на рынке управления коммерческой недвижимостью, а также о стратегиях, которые помогают ТРЦ сохранять конкурентоспособность. Алексей...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 января
4 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,95 тенге, евро – 594,49 тенге, рубля – 6,5 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 517 тенге. Курс евро в обм...
Как Solva нашла инвесторов на Ближнем Востоке и получила $20 миллионов на развитие
2 года назад
В декабре 2023 года на казахстанском рынке финтеха произошло заметное событие: АО «МФО «ОнлайнКазФинанс», работающая под брендом Solva, привлекла $20 млн инвестиций. В компании тогда сообщили: основными инвесторами выступили крупнейшие предпринимател...