Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Эйфория на крипторынке: биткоин рекордно подорожал
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до 449,62 тенге за доллар (-0,4 тенге). При этом объем тор...
Доллар слегка подешевел по на торгах 8 апреля
1 месяц назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,57 тенге, снизившись на 0,55 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля подрос до 6,06 тенге (+0,03). Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,89 тенге(+0,19). В обменны...
100 дней Qarmet: современный кейс вывода крупной компании из кризиса
1 год назад
В последние годы казахстанская промышленность столкнулась с множеством вызовов. В частности, компания «АрселорМиттал Темиртау», занимавшаяся добычей и переработкой металлов, оказалась на грани банкротства. Предприятие передали новому инвестору и пере...
2023 жылы Қазақстанда 23,5 трлн теңге салық жиналды
1 год назад
2023 жылы мұнайдың орташа бағасы ептеп арзандап (-17%-ға), ел экономикасына тікелей әсері бар бірқатар факторлардың оң ықпалын ішінара болса да бір деңгейге келтіре алды, деп көрсетеді өз шолуында Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының сарапшылары. Б...
Депутат: Банки боятся работать с заводами РК из-за экспорта их продукции в Россию
3 месяца назад
Банки опасаются финансировать казахстанские заводы, экспортоориентированные на Россию. Об этом заявил Азат Перуашев, озвучивая депутатский запрос фракции «Ак жол» на заседании Мажилиса 12 февраля 2025 год...
Доллар подешевел в середине недели: что помогает укрепиться тенге
1 месяц назад
На этой неделе курс тенге демонстрирует разнонаправленную динамику на фоне влияния как внутренних, так и внешних факторов. В первые дни недели нацвалюте удалось укрепиться до 518 тенге за доллар, в среду курс USD/KZT незначительно вырос до 518,3 тенг...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 февраля
4 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,6 тенге, евро – 534,27 тенге, рубля – 5,25 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 526 тен...
Курс доллара снова вырос на торгах 4 апреля
2 месяца назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,34 тенге, поднявшись на 2,79 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,97 тенге (+0,02). Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.В обменных пунктах д...