Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Курс доллара снизился на торгах 12 мая
6 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513,74 тенге, снизившись на 2,3 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,28 тенге (-0,08).Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,44 тенге (+0,1...
Глава Минцифры оценил стоимость аренды "Байконура"
5 месяцев назад
На вопрос о том, нужно ли Казахстану поднять арендную плату за "Байконур", министр ответил, что этот вопрос на сегодня не обсуждается."Мы считаем, что 115 млн долларов – это вполне адекватная сумма. Да, инфляция в долларах есть, но при этом инфляция ...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 28 ноября
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,37 тенге, евро – 502,92 тенге, рубля – 5,18 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 463 те...
Значение базовой ставки объявили: что решил Нацбанк?
4 месяца назад
Национальный банк РК принял очередное — пятое в 2025 году — решение по базовой ставке. Комитет по денежно-кредитной политике монетарного регулятора сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовы...
Канадская компания построит в Казахстане завод по производству сжиженного газа
1 год назад
Канадская компания Condor Energies Inc. 22 января 2024 года сообщила, что получила разрешение от правительства Казахстана на реализацию проекта по строительству модульного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). В сообщении отмечаетс...
Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 21 августа
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,81 тенге, евро – 528,4 тенге, рубля – 5,21 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 479 тенг...
В Казахстане хотят отдать строительство ГПЗ «КазМунайГазу»
6 месяцев назад
Два ключевых акционера в проекте Карачаганак компании Eni и Shell пока официально не информировали правительство Казахстана, что они прекращают работу по проекту газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Карачаганаке. Об этом со...
Бектенов: Если в моногородах не будет работы – никто не останется там жить
5 месяцев назад
В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялся республиканский семинар-совещание «Будущее моногородов: положительный опыт и устойчивое развитие». В...