Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 октября
6 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,53 тенге, евро – 623,94 тенге, рубля – 6,59 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 537,5 тенге, продажи – 543,5 тенге. Курс евро ...
Онлайн-кредиты гражданам будут выдавать после биометрической идентификации
2 года назад
Проектом предусмотрено, что заключение договора между микрофинансовой организацией (МФО) и заемщиком о предоставлении микрокредита, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется с применением биометрической идентификации.Также биометр...
В Казахстане определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения
10 месяцев назад
В частности, по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций:46% – по беззалоговым банковским займам; 35% – по банковским займам, обеспеченным залогом; 20% – по ипотечным...
Home Credit Bank запустил карту рассрочки «Ozen»
2 года назад
Покупки в рассрочку стали привычными для казахстанцев. Многие банки в Казахстане предлагают специальный продукт – карту, с помощью которой рассчитываться за товары и услуги можно частями в течение определенного времени. Свою карту рассрочки выпустил ...
Какой уровень цифровизации у крупнейшего девелопера Казахстана?
2 года назад
CEO BI Development South Расул Мустафин презентовал министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана новые инновационные решения в сфере строительства и безопасности. Многие участники форума оказались хорошо знакомы ...
Teniz Capital: потенциал по акциям KEGOC ограничен, но надежда есть
2 года назад
Teniz Capital: потенциал по акциям KEGOC ограничен, но надежда есть Экономика и бизнес Биржа 20 февраля 2024 3341 Макр...
В Казахстане запустили цифровую платформу для таможенного оформления транзитных грузов
2 года назад
В Казахстане автоматизировали процесс оформления таможенных деклараций для транзитных грузов на казахстанско-китайской границе. Нынешней зимой был запущен пилотный проект по внедрению новой цифровой платформы Tez Customs. Он позволяет автоматически п...
Может ли укрепиться курс тенге – мнения экспертов
1 год назад
По итогам торгов в четверг, 5 декабря, cредневзвешенный курс доллара составил 524,65 тенге. Это незначительно выше, чем днем ранее. Фото: FreepikНесмотря на то, что доллар после скачка на 12,06 тенге в понедельник больше не снижался в последующие дни...