Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Поездка в Каппадокию казахстанских детей-моделей обернулась масштабной аферой на 8 млн тенге
3 месяца назад
В Верховном суде РК (ВС) 17 июля 2025 года рассказали, что женщину задержали в мае 2024 года."По версии следствия, она обманным путем пыталась завладеть крупной суммой денег, принадлежащей родителям несовершеннолетних моделей. Используя банковский сч...
МФО Solva выкупит часть акций своего акционера
1 год назад
Совет директоров МФО Solva («ОнлайнКазФинанс») одобрил обратный выкуп части размещенных простых акций компании. Решение принято 22 января 2024 года, инициатор выкупа – сама компания. Продавцом в этой сделке выступит один из акционеров МФО – ТОО «Solv...
Почему откладывается снижение процентных ставок в США
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок По итогам валютных торгов пятницы пара USDKZT выросла до 446,77 тенге за доллар (+0,31 тенге). При этом торговая активность заметно у...
Почему цены на картофель в Казахстане резко выросли
9 месяцев назад
В январе 2025 года стоимость картофеля в Казахстане резко выросла и сегодня во многих торговых точках превышает 500 тенге за килограмм. Хотя еще в конце 2024 года цена на продукт составляла 150...
Sports Money: кто больше зарабатывает и в кого инвестируют
7 месяцев назад
AO «Ventures» — это венчурный фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису и Tennis Australia, который был запущен в середине января, в самый разгар чемпионата этого года. Фонд на $30 млн...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 сентября
3 недели назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,68 тенге, евро – 636,26 тенге, рубля – 6,48 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 541,6 тенге, продажи – 548,1 тенге. Курс евро ...
Jusan Invest предлагает инвесторам зелёные облигации
1 год назад
В понедельник, 25 декабря, на бирже AIX состоялась торжественная церемония размещения зеленых облигаций АО «Банк развития Казахстана», которое является дочерней структурой АО «НУХ «Байтерек». Компания Jusan Invest выступила финансовым консультантом и...
В Алматы состоится Международная выставка-форум Non-Food Asia Expo-2023
1 год назад
Алматинцы и гости города смогут впервые ознакомиться на территории Non-Food Asia Expo сразу с тысячью видов новых товаров и линейкой продукции. Участниками выставки станут более 100 прямых производителей и дистрибьюторов из Казахстана, Кыргызстана, Т...