Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan
1 год назад
АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января. «Предложение будет включат...
Цены на нефть выросли на фоне эскалации ближневосточного конфликта
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT закрепился на отметке 450,29 тенге за доллар (-1,91 тенге) при сохраняющемся п...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 декабря
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,69 тенге, евро – 491,46 тенге, рубля – 5,07 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 459,5 ...
Истории клиентов HR Capital. Бибигуль Саржанова: от игры в бизнес – к успеху
1 год назад
Бибигуль Саржанова родилась в Уральске в творческой семье. Ее детство было неразрывно связано с ТВ, так как родители – основоположники уральского областного телевидения. С самого детства Бибигуль ставила перед собой высокие цели: школу окончила с зол...
ERG презентовала новый завод по производству спецкокса в Карагандинской области
1 год назад
16 ноября Eurasian Resources Group (ERG) произвела технологический запуск завода по производству спецкокса в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Новое производство после выхода на проектную мощность позволит отказаться от...
Во сколько обойдётся строительство трёх новых ТЭЦ в Казахстане
1 год назад
Член совета директоров «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов во вторник, 16 января, на брифинге в Астане рассказал, сколько будет стоить строительство трех ТЭЦ в Казахстане. По его словам, разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) по ТЭЦ в Кокшет...
В Казахстане появилась инновационная платформа для управления ресторанами
1 год назад
Команда Beast анонсировала запуск новой платформы для эффективного управления ресторанами. С помощью Beast теперь не нужно параллельно работать с разными программами – все упаковано в одном месте. Полного аналога не существует на данный момент ни в К...
S&P Global Ratings обновило рейтинг страховой компании Nomad Insurance
1 год назад
На правах рекламы S&P Global Ratings обновило рейтинг страховой компании Nomad Insurance Экономика и бизнес Страхование 21 декабря 2023 ...