Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Jusan Invest предлагает инвесторам зелёные облигации
2 года назад
В понедельник, 25 декабря, на бирже AIX состоялась торжественная церемония размещения зеленых облигаций АО «Банк развития Казахстана», которое является дочерней структурой АО «НУХ «Байтерек». Компания Jusan Invest выступила финансовым консультантом и...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 октября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 483,23 тенге, евро – 534,74 тенге, рубля – 5,12 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 485 те...
Buzachi Operating Ltd оштрафовали на 8,4 млрд тенге за экологические нарушения
11 месяцев назад
8,4 млрд тенге обязали выплатить «за грубые нарушения» филиал компании Buzachi Operating Ltd в Мангистауской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области. «Прокуратура Мангистауской области по результата...
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 27 июля
7 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,87 тенге, евро – 639,02 тенге, рубля – 6,88 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 декабря
3 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,89 тенге, евро – 587,54 тенге, рубля – 6,48 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 498,8 тенге, продажи – 507,5 тенге. Курс евро ...
Доллар еще подешевел на торгах 30 января
1 месяц назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,02 тенге, снизившись еще на 2,02 тенге. Курс российского рубля подрос до 6,64 тенге (+0,05). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,16 тенге (-0,37). В обменных пунктах доллары п...
Тенге укрепился по отношению к валютам на торгах 6 октября
5 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 545,67 тенге, снизившись на 1,79 тенге. Курс рубля понизился до 6,61 тенге (-0,09). Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае. В обменных пунктах доллары покупают/продают...
Зять тайно оформил на тещу в Степногорске кредит на шесть миллионов тенге
1 год назад
Как пишет пресс-служба ДП Акмолинской области, о задолженности пострадавшей рассказал сын, которому позвонили коллекторы. 31 июля пострадавшая обратилась с заявлением в Управление полиции Степногорска."В ходе проведенных оперативно-розыскных мероп...