Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Ралли Санта-Клауса на паузе: на фондовых рынках отмечена волна фиксации прибыли
1 год назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам торгов среды, 20 декабря, курс по валютной паре USDKZT снизился до 456,08 тенге за доллар, в сравнении с показателем 457,87 тенге дн...
Казахстанский стартап GoDays получил $490 тысяч новых инвестиций
1 год назад
Казахстанский стартап GoDays завершил второй раунд инвестиций. Общий объем инвестиций составил $490 тыс. В раунде участвовали международные и центральноазиатские фонды 500 Global, Domino Ventures, Aloqa Ventures, а также венчурный инвестор Мурат Абдр...
Доля продаж инвалюты из Нацфонда в январе может возрасти до 50% от общего объёма торгов
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок На первых биржевых торгах 2024 года нацвалюта была под давлением продавцов, которые, вероятно, отыгрывали негативные изменен...
«КазМунайГаз» приобрёл 60% в нефтегазовом проекте «Дунга»
1 год назад
«КазМунайГаз» (КМГ) завершил приобретение 100% акций в уставном капитале компании Total E&P Dunga GmbH у TotalEnergies EP Danmark A/S (дочерняя компания TotalEnergies). Таким образом, КМГ стал обладать 60% в проекте недропользования «Дунга». Об э...
Жизнь в яйце: репродуктор Толукпаева вышел за рамки производственной мощности
1 год назад
На Алматинском племенном птицеводческом репродукторе (АППР) по итогам 2023 года произвели более 85 млн инкубационных яиц. Это больше, чем максимальная производственная мощность предприятия, составляющая 80 млн яиц в год. Об этом 13 марта сообщили в х...
Когда и каким образом казахстанцы смогут расплачиваться цифровым тенге
1 год назад
15 ноября 2023 года в день национальной валюты на XI Конгрессе финансистов Казахстана запустили цифровой тенге и состоялась первая реальная розничная транзакция с использованием цифровых тенге. По словам председателя Национальной платежной ...
Исламский банкинг в Центральной Азии: проблемы и возможности
1 год назад
Агентство пришло к выводу, что этот сектор финансов в Центральной Азии еще только начинает развиваться. «Развитие исламского банкинга в странах Центральной Азии происходит с низкой базы. По данным на 30 сентября 2023 года объем исламского финансирова...
Доллар слегка подрос на торгах 15 сентября
1 месяц назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,18 тенге, поднявшись еще на 0,34 тенге. Курс рубля подрос до 6,45 тенге (+0,08). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах не изменился и составил 75,97 тенге.В обменных пункт...