Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 сентября
8 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,84 тенге, евро – 634,46 тенге, рубля – 6,43 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 538,64 тенге, продажи – 543,64 тенге. Курс евр...
Как казахстанцам зафиксировать лучшую ставку по депозиту
2 года назад
Высокие ставки по депозитам все мировые банки предлагают нечасто. Это может быть в случаях, когда государство находится на пороге экономического рывка, и ему нужны средства в национальной валюте. Что и происходит сегодня в Казахстане. Home Credit Ban...
Астық нарығындағы дилемма
7 месяцев назад
Қазақстан бүгінде әлемдегі ең ірі астық өндіруші елдердің қатарында. Алайда теңізге тікелей шыға алмауы елдің аграрлық саласы үшін ерекше сын-қатерлер туғызады. Бізді кейде «теңізі жоқ арал» деп атайды, мұнымен келіспеске амал жо...
Президент Казахстана о единстве на фоне глобальной нестабильности
1 неделю назад
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман страны со священным праздником Курбан айт, отметив его особое значение в духовной жизни общества и в исламском мире. «Сердечно поздравляю мусульман ...
Основанный казахстанцами стартап Introdex вышел на рынок Японии
2 года назад
Платформа Introdex, основанная казахстанцами Адметом Акхтером и Шамилем Ахмедовым, а также датчанином Джейкобом Педерсоном, была запущена в 2023 году и ориентирована на международный рынок корпоративных продаж. В апреле 2024-го команда стартапа объяв...
КНБ выступил с важным заявлением для всех казахстанцев из-за "угрозы нацбезопасности"
10 месяцев назад
Так, по данным специалистов, периодически фиксируются факты мошеннической деятельности лиц, выступающих от имени Комитета национальной безопасности.К примеру, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками КНБ и других ведомств, и сообща...
Чем казахстанцы из списков Forbes владеют в России
2 года назад
В 2022-2023 годах на казахстанском рынке произошло несколько заметных сделок: Владимир Ким нашел соакционера для «Казфосфата», компания Тимура Кулибаева вышла из числа бенефициаров «Қамқор Локомотив» и «Қамқор Вагон», семья Клебановых вместе с россий...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 октября
8 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 549,06 тенге, евро – 644,87 тенге, рубля – 6,66 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 545,7 тенге, продажи – 550,7 тенге. Курс евро ...