Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Скляр рассказал, за чей счёт в РК построят три новые ТЭЦ
11 месяцев назад
Первый вице-премьер РК Роман Скляр в среду, 7 февраля, на брифинге в правительстве рассказал о механизме финансирования строительства трех новых ТЭЦ. В 20 нефтегазовых и нефтегазохимических проектов в Казахстане инвестируют $37 млрд В ...
В Казахстане запустили благотворительную инициативу для спасения Арала
8 месяцев назад
Freedom Bank и международная платежная система Mastercard запустили благотворительную инициативу по сохранению Аральского моря и представили платежную карту Araldy Saqta. При оплате этой картой кешбэк в размере до 10% с каждой покупки будет перечисле...
Fitch Ratings повысило рейтинг Altyn Bank до BBB, прогноз «Стабильный»
1 год назад
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd) с уровня BBB- до ВВВ. Fitch также повысило национальный долгосрочный рейтинг банка с AA+(kaz)...
Путин поручил правительству РФ закупить курятину в Казахстане
1 год назад
Президент России Владимир Путин до 20 декабря ждет предложений по увеличению объемов производства и предложения мяса птицы на внутреннем рынке, сообщается на сайте Кремля. Поручение адресовано правительству РФ. «Представить предложения по предоставле...
Центральный депозитарий ценных бумаг планирует стать региональным хабом
1 год назад
Центральный депозитарий является частью инфраструктуры фондового рынка. Едил, расскажите вкратце, в чем предназначение организации? - Если говорить в общих словах, то Центральный депозитарий – это инфраструктурная организация, которая ведет учет прав...
Курс валют в обменниках Алматы и Астаны в канун Нового года – 31 декабря
1 неделю назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,54 тенге, евро – 546,47 тенге, рубля – 4,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 524,90 тенге, продажи – 531...
Снижение объёмов конвертации средств Нацфонда может оказать давление на тенге
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам торгов понедельника, 4 декабря, средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до 461,38 тенге за доллар (+1...
Доллар подешевел на торгах 27 августа после длительного роста
4 месяца назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,59 тенге, снизившись на 2,72 тенге. Курс китайского юаня снизился на 0,32 пункта, составив 67,59 тенге. В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,3-482,3 тенге, евро – по 535,5-540 ...