Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Казахстана на 30 октября
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,3 тенге, евро – 496,78 тенге, рубля – 5,04 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тен...
Курс доллара вырос сразу почти на 4 тенге на торгах
2 года назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,78 тенге, подскочив на 3,63 тенге. Курс китайского юаня вырос на 0,28 пунктов, составив 67,3593 тенге. Курс рубля остался практически на том же уровне, поднявшись на 0,04 тенге и составил 5...
Курс доллара упал почти на пять тенге на торгах 2 декабря
9 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,2 тенге, снизившись на 4,8 тенге. Курс российского рубля понизился до 6,55 тенге (-0,04). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,07 тенге (-0,68). В обменных пунктах доллары пок...
Потенциальная эскалация конфликта между Израилем и Ираном толкает нефть вверх
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок Продавцы инвалюты сохраняют высокую активность на KASE, что обуславливает дальнейшее укрепление тенге. По итогам торгов чет...
Портфель микрофинансовых организаций в Казахстане сокращается
6 месяцев назад
Кредитный портфель микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2025 года составил 1,5 трлн тенге, с уменьшением на 3,1% (1,548 трлн тенге по итогам 2024 года), следует из статистики, которую опу...
2023 жыл қорытындысы: қазақстандықтар инфляция мен аз табыстан қорқады
2 года назад
2023 жылғы 11-16 желтоқсан аралығында Demoscope  қоғамдық пікірге жедел мониториң жасау бюросы Конрад Аденауэр атындағы қордың қолдауымен, Paperlab зерттеу орталығымен бірлесіп азаматтар арасында «Қазақстанның қазіргі жағдайына баға беру және жы...
«Кселл» и «КазТрансОйл» опубликовали противоречивые финрезультаты за 2023 год
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала ежедневный обзор рынков Валютный рынок После длинных выходных нацвалюта открыла неделю ослаблением: по итогам торгов понедельника, 11 марта, курс по валютной паре USDKZT закрепился на отметке 448,97 те...
Доллар снова начал расти на торгах 28 августа
2 года назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,22 тенге, поднявшись на 0,70 тенге. Курс китайского юаня снизился на 0,11 пункта, составив 67,48 тенге. В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,7-482,9 тенге, евро – по 534,5-539 ...