Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 июня
5 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,77 тенге, евро – 593,19 тенге, рубля – 6,41. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 508,3 тенге, продажи – 514,4 тенге. Курс евро в обме...
Лаврентьев заложил весь пакет акций Qarmet для открытия кредитной линии в БРК
1 год назад
Forbes.kz получил от Банка развития Казахстана (БРК) ответы на вопросы о том, предоставлял ли банк новому владельцу Qarmet Андрею Лаврентьеву либо связанным с ним компаниям средства на покупку «АрселорМиттал Темиртау». В частности, открывал ли БРК дв...
Цифровую маркировку моторных масел вводят в Казахстане
4 месяца назад
Министерство энергетики Казахстана совместно с уполномоченными органами инициирует внедрение обязательной цифровой маркировки и прослеживаемости моторных масел с начала 2026 года. «Новый механизм станет частью комп...
Курс доллара продолжил рост на торгах 24 ноября
2 недели назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,98 тенге, поднявшись еще на 1,05 тенге. Курс российского рубля вырос до 6,60 тенге (+0,01). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,10 тенге (+0,21). В обменных пунктах доллары п...
Teniz Capital: В первом полугодии мы ожидаем две сделки M&A между банками
10 месяцев назад
Советник председателя правления инвестиционного банка Teniz Capital Investment Banking, CFA Данияр Копбаев, рассказал о будущем банковского сектора РК. Данияр, год назад в интервью вы давали прогноз о том, что...
Через ринг к миллиарду: как Канело Альварес набивает руку в большом бизнесе
1 год назад
На своем ранчо в юго-западном пригороде мексиканской Гвадалахары Сауль Альварес, самый известный боксер этой страны, усаживается в кожаное кресло рядом с ковром из шкуры зебры. За хозяином дома располагается окно от потолка до пола. Отсюда открываетс...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 августа
4 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539.38 тенге, евро – 629.46 тенге, рубля – 6.76 тенге.АстанаКурс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане – 538 тенге, продажи – 545 тенге.Курс евр...
В Алматы прошла презентация новой модели электрического Audi Q8 e-tron
2 года назад
Модель обладает оптимизированной концепцией привода, улучшенной аэродинамикой, более высокой производительностью зарядки и емкостью аккумулятора в сравнении с предыдущими модификациями, а также увеличенным запасом хода до 582 километров в версии SUV ...