Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Новый филиал Home Credit Bank открылся в Шымкенте
2 года назад
Фото: Home Credit Bank Все эти суперуслуги будут доступны и в Шымкенте. Новая банковская точка не только даст возможность быть ближе к клиентам, но и позволит развивать долгосрочные и выгодные отношения с ними.
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 января
8 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,79 тенге, евро – 595,07 тенге, рубля – 6,56 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 500 тенге, продажи – 507 тенге. Курс евро в об...
Курс доллара продолжил рост 21 сентября на торгах
1 месяц назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,44 тенге, поднявшись еще на 1,36 тенге.Курс российского рубля вырос до 5,32 тенге (+0,02).Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,92 тенге (+0,29).В обменных пунктах доллары покуп...
Корейская сеть супермаркетов CU выходит на рынок Казахстана
2 года назад
Южнокорейская компания BGF Retail объявила о выходе на рынок Казахстана в партнерстве с казахстанским производителем мороженого «Шин-Лайн». Первый магазин будет открыт в марте 2024 года в Алматы. В целом проект предусматривает открытие на первом этап...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 января
8 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,17 тенге, евро – 600,89 тенге, рубля – 6,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 500 тенге, продажи – 507,1 тенге. Курс евро в ...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 марта
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,84 тенге, евро – 537,4 тенге, рубля – 5,58 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 495 тен...
«Дочка» «Байтерека» выкупила облигации областных акиматов на 22,5 млрд тенге
1 год назад
«Казахстанская жилищная компания» в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» выкупила облигации акиматов Карагандинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Каза...
Искусственный интеллект как магнит для инвесторов
2 года назад
Искусственный интеллект как магнит для инвесторов Экономика и бизнес Инвестиции 21 февраля 2024 3181 В 2023 году на фо...
➤