Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 мая
7 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,84 тенге, евро – 579,7 тенге, рубля – 6,39. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 509,5 тенге, продажи – 515,5 тенге. Курс евро в обмен...
Трамп ввёл торговые пошлины для казахстанских товаров
9 месяцев назад
США ввели таможенные пошлины в отношении 185 стран мира. Новые тарифы достигнут 50% для некоторых стран. Минимальный порог — 10%. О введении пошлин объявил президент США Дональд Трамп. Эти меры он назвал ответными и восстанавлива...
Когда покупатель Qazaq Air пополнит парк авиакомпании новыми самолётами
1 год назад
8 октября министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве рассказал журналистам, на какой стадии находится сделка по продаже Qazaq Air вьетнамскому холдингу Sovico Group. На вопрос BES...
Американский фондовый рынок активно растёт
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Нацвалюта Казахстана продолжает умеренно терять позиции в последние рабочие дни января: по итогам торгов понедельника, 29 января, курс по пар...
Как изменились курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 17 ноября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 495,95 тенге, евро – 524,37 тенге, рубля – 4,98 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Казахстан и Китай: перспективы экономического сотрудничества
1 год назад
Отношения между Казахстаном и Китаем находятся на новой стадии развития, которая определяется усилением торгово-экономического сотрудничества и реализацией взаимных стратегических интересов. Эти две страны, находящ...
Пенсионные выплаты за счет обязательных взносов работодателя: утверждены правила
1 год назад
Согласно правилам, пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:при достижении пенсионного возраста (63/61 лет);имеющим инвал...
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
1 год назад
Поправками предусмотрено:По желанию физического лица документы, удостоверяющие личность, выдаются в ускоренном порядке со дня оформления:паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте – до одног...