Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июля
2 недели назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,04 тенге, евро – 538,54 тенге, рубля – 6,17 тенге.АстанаКурс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане – 467 тенге, продажи – 474 тенге.Курс евро в обменн...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 декабря
7 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 522,382 тенге, евро – 612,6 тенге, рубля – 6,54 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 520,3 тенге, продажи – 527,3 тенге. Курс евро ...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 июля
11 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 546,36 тенге, евро – 630,44 тенге, рубля – 6,7 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,5 тенге, продажи – 546,5 тенге. Курс евро в...
«Казатомпром» будет добывать тантал, ниобий и бериллий в области Абай
2 года назад
В понедельник, 15 апреля, НАК «Казатомпром» объявил, что его дочернее предприятие – Ульбинский металлургический завод (УМЗ) – получило лицензию на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении Караджал в области Абай. Для оценки и подтвержден...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 сентября
10 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,54 тенге, евро – 637,09 тенге, рубля – 6,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 537,6 тенге, продажи – 542,6 тенге. Курс евро ...
Курс доллара вернулся на прежние позиции на торгах 26 сентября
9 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 544,26 тенге, поднявшись на 2,45 тенге. Курс рубля остался на уровне 6,49 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,17 тенге (+0,23). В обменных пунктах доллары...
"Установите надежный антивирус": казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества
4 месяца назад
По данным ведомства, неустановленные лица осуществляют звонки гражданам, представляясь сотрудниками различных организаций, и под предлогом установки "надежного антивируса" для защиты банковских приложений убеждают перейти по направленной ими ссылке. ...
Курс доллара существенно снизился на торгах 31 июля
11 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,78 тенге, снизившись сразу на 5,42 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,71 тенге (+0,03). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,14 тенге (...