Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Американский фондовый рынок активно растёт
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Нацвалюта Казахстана продолжает умеренно терять позиции в последние рабочие дни января: по итогам торгов понедельника, 29 января, курс по пар...
Нацбанк хочет умерить пыл банков кредитовать потребителей
1 год назад
На брифинге в пятницу, 24 ноября, председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, как регулятор планирует «дестимулировать» казахстанские банки выдавать потребительские кредиты. Прежде всего глава НБРК отметил, что общий объем кредито...
В январе 2024 года Нацбанк продал 1 миллиард долларов из Нацфонда
1 год назад
Национальный банк Казахстана подвел итоги валютного рынка за январь 2024 года. Аналитики монетарного регулятора отметили, что по итогам первого месяца года тенге укрепился на 1,4%, до 448,17 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахста...
Доллар снизился почти до 500 тенге: что помогает поддержать нацвалюту
6 месяцев назад
На этой неделе доллар постепенно приближается к отметке в 500 тенге. По итогам торгов в среду, 12 февраля, средневзвешенный курс доллара снизился почти на 5 тенге согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE). Добавим, что только с понедел...
Курс доллара продолжает расти на торгах 18 июля
1 месяц назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 533,61 тенге, поднявшись еще на 0,54 тенге. Средневзвешенный курс рубля остался на уровне 6,81 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,42 тенге (+0,32). В обм...
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 19 июля
1 месяц назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 533,61 тенге, евро – 621,07 тенге, рубля – 6,78 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 8 января
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,43 тенге, евро – 494,74 тенге, рубля – 4,98 тенге.Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 453,5 тенге, продажи – 457,5...
Как стартап казахстанца выводит из тени парковочный бизнес
1 год назад
Основатель проекта Smart Par­king Technologies, известного также под названием Parqour, 37-летний уроженец Шардаринского района Туркестанской области Амирхан Омаров не без оснований гордится, что смог убедить многих владельцев недвижимости вывести из...