Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Что смущает инвесторов в грядущем IPO Отбасы банка
7 месяцев назад
Под занавес 2024 года национальный управляющий холдинг «Байтерек» — единственный акционер Отбасы банка — заявил о грядущей продаже доли госпакета путем проведения IPO. Отказ государства от части акций лид...
Балфанбаев продаёт 75% Alina Group
1 год назад
«Собственники Alina Group приняли решение о привлечении международного стратегического инвестора – Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (NPHD). 11 ноября 2023 года между компаниями было подписано соглашение о покупке NPHD′s subsidiary, Nippon Paint Holdin...
Запретить ввоз окорочков из США просят птицеводы Казахстана
1 год назад
Союз птицеводов Казахстана поддержал инициативу России о введении ограничений на транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан, сообщил агентству «АПК Новости» президент союза Руслан Шарипов. «Россельхознадзор планирует ввести ограничения на тр...
Доллар немного подешевел на торгах 8 ноября
8 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,71 тенге, снизившись на 0,39 тенге.Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,67 тенге (+0,24).В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492,1-493,9 тенге, евро – по 529,5-533,5 тенге, р...
Юные казахстанцы получили 13,3 млн долларов из Нацфонда
1 месяц назад
Сообщается, что, по отчетным данным на 1 июня 2025 года, с 1 февраля 2024 года исполнено 108 694 заявления на сумму 13,34 млн долларов – средства были переведены уполномоченным оператором для зачисления на банковские счета заявителей."Из них 64 325 з...
Правила назначения адресной социальной помощи изменили в Казахстане
1 месяц назад
В документе говорится, что при приеме заявления в присутствии заявителя карьерный центр или аким самостоятельно формирует запросы в соответствующие информационные системы государственных органов и организаций через шлюз «электронного правительства» д...
Российская «Технониколь» открыла завод в Казахстане
1 год назад
Российская компания «Технониколь» запустила свой первый завод в Казахстане. Об этом объявила пресс-служба компании 27 марта. Производство расположено на территории индустриальной зоны «Кайрат» поблизости от города Алматы. В «Технониколь» заявили, что...
По инициативе банка: S&P отозвало рейтинги ForteBank
1 год назад
Рейтинговое агентство S&P отозвало рейтинги ForteBank. Это произошло по инициативе самого банка: финансовый институт принял решение «приостановить свое участие в рейтинговом процессе этого агентства». Об этом банк сообщил 1 апреля. Причину «расст...