Halyk привлек синдицированный заем на $300 млн

Halyk подписал соглашение о привлечении синдицированного займа на сумму 300 млн долларов США, состоящего из двух траншей со сроками один и три года.

Эта сделка знаменует возвращение Halyk на международный рынок синдицированного кредитования впервые с 2008 года. Привлеченные кредитные средства, которые будут направлены на финансирование общих корпоративных целей, позволят банку дополнительно диверсифицировать источники фондирования на привлекательных условиях.

Первоначально для синдикации была предложена сумма 200 млн долларов, которая вследствие более высокого спроса со стороны инвесторов была увеличена до 300 млн долларов. В синдицированном займе приняли участие 12 банков из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии, что свидетельствует о высоком интересе игроков на международном рынке синдицированного кредитования к поддержке целей фондирования Halyk Bank. Эта сделка является первой на международном рынке синдицированного кредитования для казахстанских коммерческих банков за последние 15 лет, что придает ей статус знаковой.

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Citi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC и Commerzbank Aktiengesellschaft. Citi также выступил в качестве ведущего координатора сделки.

"Мы рады объявить о подписании этого чрезвычайно успешного для нашего банка соглашения. Для нас, как для ведущей и быстрорастущей финансовой организации, очень важно продолжать диверсифицировать наши источники фондирования. Эта сделка является важным шагом в этом процессе и очередным подтверждением надежности кредитных показателей банка. Отдельно хочу отметить высокий уровень интереса первоклассных инвесторов со всего мира к деятельности и дальнейшему развитию Halyk – это является поводом особой гордости для всего коллектива нашего банка".Председатель правления Halyk Умут Шаяхметова