ForteBank выпустил первый в Казахстане бессрочный субординированный бонд AT1

Это первый выпуск AT1 на казахстанском рынке капитала – историческое событие, открывающее новую страницу в развитии финансовой системы страны.

Сделка проведена в соответствии со стандартами 144A/RegS, с листингом на торговых площадках Vienna MTF и Международной бирже "Астана" (AIX). Облигации выпущены в рамках английского права и полностью соответствуют требованиям Базель III. Инструмент учитывается в составе капитала первого уровня в тенге.

Высокий спрос со стороны международных инвесторов обеспечил переподписку книги заявок почти в три раза. В размещении приняли участие более ста инвесторов, среди которых крупнейшую долю составили представители из Великобритании (45%), США (14%), Швейцарии (10%), Гонконга (9%). География спроса и качество инвесторской базы подтвердили высокий интерес к инструментам ForteBank и рост доверия к Казахстану на глобальном рынке капитала.