Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Курс доллара вырос сразу на три тенге на торгах 15 октября
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,42 тенге, поднявшись на 2,90 тенге. Средневзвешенный курс юаня также повысился и составил 68,38 тенге (+0,09). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 487,5-489,9 тенге, евро – по 531...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 сентября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,74 тенге, евро – 532,7 тенге, рубля – 5,44 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 486 тен...
Ою-өрнегі бар кез келген матадан ұлттық нақышта киім тігетін болдық
2 года назад
Жаһандану процесі аясында әрбір елдің ұлттық құндылықтары мен дәстүрі тысқары қалуда.Мұндай құбылыс Қазақстанда да байқалып жатады. Десек те, республикамыздың әр өңірінде ұлттық құндылықтарға ерекше мән беріп, ата кәсіпті сақтап қалуға үлес қосып жүр...
Главное за день: зачисление в первые классы, сокращение посевной площади, расправа над студенткой
1 год назад
С начала 2024 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 616,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 193,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 422,5 млрд тенге. Примечательно, что на 1 марта 2024 года численность пенсион...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 февраля
9 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,49 тенге, евро – 525,71 тенге, рубля – 5,77 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 те...
В Нефтяной страховой компании появится крупный участник
1 год назад
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка выдало Татьяне Альжановой согласие на приобретение статуса крупного участника АО «Нефтяная страховая компания» (НСК). Решение принято 23 февраля 2024 года. Альжанова – один из действующих акц...
Казахстан будет поставлять мёд, икру и шоколад в крупнейшие торговые сети ОАЭ
11 месяцев назад
Казахстанская делегация во главе с министром торговли Арманом Шаккалиевым провела переговоры с руководством ведущих торговых сетей ОАЭ — LuLu Group International и Grandiose. Как отмечают в пресс-службе Минторговли, в ходе встреч...
Оборот пилотного проекта криптобирж и банков РК достиг 240 миллионов долларов
1 год назад
1 февраля на международном форуме Digital Almaty 2024 эксперты рассказали о том, как в Казахстане осуществляется пилотный проект по взаимодействию криптобирж с банками второго уровня, который был запущен в декабре 2022 года, сообщила пресс-служба МЦР...