Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Компанию Johnson & Johnson в Казахстане возглавит Адилет Назарбаев
1 год назад
«Янссен», подразделение фармацевтических товаров «Джонсон & Джонсон», объявило о создании локального юридического лица ТОО «Johnson & Johnson Kazakhstan» и о планах по переводу коммерческой деятельности на это юридическое лицо с начала 2024 г...
Маркетплейс, смартфон, рассрочка: как казахстанцы покупают бытовую технику
1 год назад
Команда экосистемы Go Ahead провела исследование рынка и проанализировала 14 сайтов и приложений, чтобы выявить ключевые тренды, найти точки роста и составить рейтинг лучших сервисов для покупки бытовой техники и электроники. В выборку вошли игроки и...
В Нацбанке рассказали, сколько долларов продали из Нацфонда в ноябре
9 месяцев назад
По итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар, сообщила пресс-служба Нацбанка 2 декабря. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с $278 млн до $262 млн. Общий объем торгов...
Каждый второй легковой автомобиль в Казахстане старше 20 лет
1 год назад
Наиболее значительная возрастная категория легковых автомобилей в Казахстане – это машины старше 20 лет. Таких авто в стране 2,08 млн, или 47% от всего парка в республике. Об этом говорится в комплексном исследовании автомобильного рынка Республики К...
В Казахстане – взрывной спрос на складские площади
1 год назад
По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, в Казахстане отмечается бум складского девелопмента: площадь строящихся объектов увеличилась в несколько раз по сравнению с началом года и составила на сегодняшний день 470 тыс. кв. м. На рынке появл...
Курс доллара незначительно вырос на торгах 8 августа
4 недели назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,49 тенге, поднявшись на 0,25 тенге. Курс рубля составил 6,81 тенге (+0,07).Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75 тенге (+0,07).
Доллар подешевел на торгах 21 июля
1 месяц назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 529,44 тенге, снизившись на 3,89 тенге. Средневзвешенный курс рубля опустился до 6,78 тенге (-0,03). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,78 тенге (-0,63). В обме...
Рубль почувствует давление продавцов в феврале
1 год назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Нацвалюта открыла текущую неделю ослаблением: по итогам торгов понедельника, 5 февраля, курс по валютной паре USDKZT закрепился на отметке 453,29 тенге ...