Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Курс доллара вернул свои позиции, подорожав почти на 4 тенге
1 неделю назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,49 тенге, поднявшись на 3,89 тенге. Курс российского рубля подрос до 6,60 тенге (+0,11). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,70 тенге (+1,03). В обменных пунктах доллары поку...
Мажилис одобрил проект Налогового кодекса в первом чтении
8 месяцев назад
В рамках проекта кодекса предусматривается сокращение количества налогов и других обязательных платежей, а также налоговых льгот. Ставки корпоративного подоходного налога для банковского сектора составят 25%, игорного бизнеса – 25%, социальной сферы ...
Стали известны курсы валют на торгах 19 сентября
2 месяца назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,19 тенге, снизившись на 0,09 тенге.Курс рубля понизился до 6,51 тенге.Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,12 тенге (-0,08).В обменных пунктах доллары покупаю...
Новую систему присвоения «звёзд» отелям хотят внедрить в Казахстане
7 месяцев назад
Казахстан готовится к кардинальным изменениям в гостиничной сфере. В ближайшее время планируется внедрение новой системы классификации отелей, которая исключит устаревшие стандарты и устранит случаи «самоприсв...
Укрепление тенге: продолжит ли снижаться курс доллара на следующей неделе
2 года назад
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), курс доллара по итогам дневных торгов составил 465,14 тенге, снизившись сразу на 2,81 тенге. Всего с начала этой недели доллар потерял более 6 тенге.Фото: KASEНа текущей неделе поддержку тенге оказывало ...
Как GSCO Group развивает оптимальные энергетические решения для бизнеса
2 года назад
Наверняка каждый из нас слышал сотни вдохновляющих историй о таких ребятах, кто отказался от стабильности наемного труда и ушел в предпринимательскую деятельность. Два друга, Тамерлан Дюсембин и Карим Кариш, в свои 24 года решились на этот непростой ...
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 13 июля
5 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 520,93 тенге, евро – 609,07 тенге, рубля – 6,68 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Главное за день: зачисление в первые классы, сокращение посевной площади, расправа над студенткой
1 год назад
С начала 2024 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 616,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 193,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 422,5 млрд тенге. Примечательно, что на 1 марта 2024 года численность пенсион...