Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 ноября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,04 тенге, евро – 502,33 тенге, рубля – 5,22 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 462 те...
Жас өнертапқыш: Жобамды ана тілімде қорғасам, артықшылық болатынын сездім
1 год назад
2023 жылдың қазан айында Астанада өткен Digital bridge форумы аясындағы стартап жобалар байқауында жартылай финалға шыққан 100 жобаның тек біреуі ғана қазақ тілінде қорғалды. Ол – бионикалық протездер жобасын ұсынған қазақстандық жас өнертапқыш Мұхам...
Крупнейший топливный ретейлер Qazaq Oil отмечает 5-летие
9 месяцев назад
О том, что было «после» и как трансформация сети АЗС перешла за рамки ребрендинга, превратившись в целую экосистему, рассказал генеральный директор крупнейшего топливного ретейлера страны PetroRetail Тулемис Шотанов. Как было и как стало Кому-то мо...
«Газпром энергохолдинг» хочет продать угольную компанию в Казахстане
4 недели назад
Компании «Центрэнергохолдинг» и ОГК-2, которые входят в состав российской компании «Газпром энергохолдинг», объявили о проведении совместного тендера на продажу 100% акций казахстанского ТОО «Ангренсор Trading...
1 мая в Казахстане стартует новая жилищная программа
9 месяцев назад
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге после заседания правительства РК сообщил, что с 1 мая в Казахстане стартует новая жилищная программа. Он отметил, что ставка для социально уязвимых слоев населения не будет превышать ...
Курс доллара снова начал расти на торгах 26 сентября
3 месяца назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,54 тенге, поднявшись на 0,40 тенге. Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,27 тенге (+0,07). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,1-479,9 тенге, евро – по 531,5-535,5 тенге, ро...
Правительство РК пересмотрит вопрос с мобильными переводами
10 месяцев назад
Во вторник, 13 февраля, состоялось первое заседание обновленного кабинета министров РК. Новый вице-премьер и глава Министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, как его ведомство планирует обеспечить рост ВВП Казахстана в 2024 году...
«Казатомпром» заключил долгосрочный контракт на поставку урана с китайской компанией
1 год назад
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» подписало контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Corporation Limited (CNUC), которая является «дочкой» крупной китайской корпорации China Nat...