Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Как казахстанский стартап ReportiX поможет инвесторам сдать налоговую декларацию
2 года назад
В 2021 году в Казахстане было начато поэтапное всеобщее декларирование доходов и имущества. Если на тот момент декларацию предоставляли госслужащие, то второй этап охватывает работников бюджетных организаций, квазигоссектора и их супругов. Как извест...
Kaspi.kz провел IPO в США
2 года назад
Крупнейшая казахстанская технологическая компания Kaspi.kz провела IPO на бирже NASDAQ в США, на которой также размещены такие известные всему миру инновационные компании, как Apple, Amazon и Google. IPO Kaspi.kz стало крупнейшим в США с октября прош...
Нацбанк Казахстана сделал срочное предупреждение из-за блокировки банковских карт
6 месяцев назад
Заявление монетарного регулятора о новой схеме мошенничества с банковскими картами распространили сегодня, 17 февраля 2026 года."Злоумышленники, используя личные данные граждан, взятые из открытых источников (фишинговые сайты и опросы в общественных ...
Встречи Токаева в Китае, вода топит поселки и города, казахстанцы дарят мошенникам миллиарды: итоги дня
2 года назад
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 марта 2024 года находится с официальным визитом в Китае. В этот день он принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнан...
Могут ли банки раскрыть банковские счета супругам в случае развода
8 месяцев назад
Журналисты отметили, что часто в случае развода супруги не могут узнать, есть ли у бывшего супруга или супруги счет в банке и сколько там накоплено средств. По их данным, этот вопрос становится принципиальным в случае раздела имущества, и поинтересов...
Курс доллара снизился на торгах 30 марта
5 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,54 тенге, снизившись на 1,35 тенге. Курс российского рубля понизился до 5,88 тенге (-0,04). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,70 тенге (-0,01). В обменных пунктах доллары по...
Будет ли SKAI получать зарплату?
10 месяцев назад
В ФНБ «Самрук-Казына» ответили на запрос Forbes Kazakhstan, будет ли цифровой независимый член совета директоров фонда — SKAI, который присоединился к команде фонда в октябре 2025 года, получать заработную плату и какие-либо бону...
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
2 года назад
Технические работы из-за перехода на единый часовой пояс Kaspi Bank будет проводить с 22:00 29 февраля до 2:00 1 марта."Некоторые сервисы в мобильном приложении Kaspi.kz, а также Kaspi-банкоматы, Kaspi-терминалы и Kaspi-картоматы могут быть временно ...