Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan
8 месяцев назад
АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января. «Предложение будет включат...
Доллар немного подешевел на торгах 12 сентября
3 недели назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,13 тенге, снизившись на 0,49 тенге. Курс китайского юаня снизился до 66,85 тенге (-0,26). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,9-479,9 тенге, евро – по 525,5-529,5 тенге, росси...
Алматыда төменгі қабаттардағы пәтерлерге деген сұраныс қашаннан жоғары
5 месяцев назад
Ресми мәліметтерге жүгінсек, жыл басынан бері Қазақстан аумағында 40 мыңнан астам жер сілкінісі көрініс берсе, оның дені Алматы аумағында тіркелген. Жерасты дүмпулері оңтүстік астананың тұрғын үй нарығына қаншалықты әсер етуде? Біз бұл сұрақты сала і...
Российский суд арестовал имущество Турлова
6 месяцев назад
Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество основателя и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp Тимура Турлова по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в пользу банка «Ассоциация». Речь идет о денежных ср...
Товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос на 30% за год
6 месяцев назад
Премьер-министр РК Олжас Бектенов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Казахстане Чжан Сяо. Как сообщает пресс-служба главы кабмина, на встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, т...
Почему почти половину семян пшеницы в Казахстане можно считать мусором
8 месяцев назад
Сразу после завершения страды дефицит качественных семян оценивался в 50% - то есть аграрии смогли заготовить только 1 млн тонн при потребности 2 млн тонн. После этого цены на качественные семена поползли вверх, пишет по...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 апреля
6 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,78 тенге, евро – 481,81 тенге, рубля – 4,84 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 451 те...
Главное за день: зачисление в первые классы, сокращение посевной площади, расправа над студенткой
6 месяцев назад
С начала 2024 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 616,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 193,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 422,5 млрд тенге. Примечательно, что на 1 марта 2024 года численность пенсион...