Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Индекс KASE приближается к психологической отметке 5000 пунктов
1 год назад
Ассоциация финансистов Казахстана представила очередной обзор рынков. Валютный рынок Предложение инвалюты на локальном рынке сохраняется высоким, что отражается в заметной ревальвационной динамике курса нацвалюты. По итогам торгов вторника, 5 марта...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 апреля
6 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,07 тенге, евро – 595,21 тенге, рубля – 6,37. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 517 тенге, продажи – 523 тенге. Курс евро в обменных...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 декабря
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,18 тенге, евро – 500,11 тенге, рубля – 5,05 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 458 те...
Китайская компания построит в Казахстане гидроаккумулирующую электростанцию
1 год назад
28 марта в кулуарах Боаоского азиатского форума глава ФНБ «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов встретился с руководством китайской Международной корпорации водного хозяйства и энергетики (CWE). Об этом сообщила пресс-служба нацфонда. Как заявили в компании...
МФО Solva выкупит часть акций своего акционера
1 год назад
Совет директоров МФО Solva («ОнлайнКазФинанс») одобрил обратный выкуп части размещенных простых акций компании. Решение принято 22 января 2024 года, инициатор выкупа – сама компания. Продавцом в этой сделке выступит один из акционеров МФО – ТОО «Solv...
Курс доллара снизился в Казахстане
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,57 тенге, снизившись с предыдущей сессии на 1,25 тенге.Курс китайского юаня также ушел вниз на 0,33 пункта, составив 66,83.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,3-479,79 тенге, ...
Kusto Logistics Management – новый крупный игрок на логистическом рынке РК
1 год назад
На правах рекламы Kusto Logistics Management – новый крупный игрок на логистическом рынке РК Экономика и бизнес 22 февраля 2024 ...
«Казахтелеком» инвестировал 215 млрд тенге в развитие инфраструктуры
6 месяцев назад
На традиционном «Дне эмитента», прошедшем на площадке KASE 11 апреля, первый заместитель председателя правления АО «Казахтелеком» Арнур Нуркатов представил ключевые результаты деятельности компании за 202...