Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Казахстан резко нарастил поставки катодной меди в Турцию и Китай
2 года назад
В январе 2024 года объем экспорта катодной меди увеличился на 42,9% – с 29,2 тыс. до 41,7 тыс. тонн. Об этом со ссылкой на QazIndustry сообщает Министерство промышленности и строительства РК. «Рост достигнут за счет увеличения спроса в Турции в два р...
БРК одним из первых в Казахстане получил ESG-рейтинг от Sustainable Fitch
2 года назад
Рейтинговое агентство Sustainable Fitch впервые оценило устойчивость деятельности АО «Банк Развития Казахстана» (БРК, дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек») с присвоением ESG-рейтинга на уровне «3» и общим баллом 60, что свидетельствует о высокой о...
"Коммерческий Банк БиЭнКей" принял меры по повышению финансовой устойчивости
6 месяцев назад
Банк приступил к активному расширению операций по привлечению и размещению средств. С учетом потенциальных потерь, характерных для начального этапа банковской деятельности, банк осуществил докапитализацию. В декабре 2025 года от материнской компании ...
Курс доллара еще подрос на торгах 26 августа
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 483,65 тенге, поднявшись на 0,81 тенге. Курс китайского юаня вырос на 0,55 пункта, составив 67,91 тенге. В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 482,7-485,1 тенге, евро – по 537,5...
Тенге укрепился на торгах 24 апреля
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,16 тенге, снизившись на 1,22 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,23 тенге (-0,06). Средневзвешенный курс юаня составил 70,91 тенге (-0,09). В обменных пунктах доллар...
Нацбанк озвучил решение по базовой ставке
2 года назад
Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Об этом регулятор сообщил 19 января. Предыдущее значение базовой ставки – 15,75%. Снижение, таким образом, составило 0,5 п.п. «Годовая инфляция к...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 ноября
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,46 тенге, евро – 496,73 тенге, рубля – 5,01 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 463,5 тенге, продажи – 467...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июня
1 месяц назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,31 тенге, евро – 568,33 тенге, рубля – 6,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 484 тенге, продажи – 491 тенге. Курс евро в об...