Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Fitch Ratings подтвердило высокий кредитный рейтинг «Казахтелекома»
1 год назад
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне «ВВВ-» с прогнозом «Стабильный», обратив особое внимание на устойчивые рыночные позиции группы компании, а также на существенный запас финансо...
Алматыда төменгі қабаттардағы пәтерлерге деген сұраныс қашаннан жоғары
1 год назад
Ресми мәліметтерге жүгінсек, жыл басынан бері Қазақстан аумағында 40 мыңнан астам жер сілкінісі көрініс берсе, оның дені Алматы аумағында тіркелген. Жерасты дүмпулері оңтүстік астананың тұрғын үй нарығына қаншалықты әсер етуде? Біз бұл сұрақты сала і...
В Qarmet показали новый логотип
1 год назад
АО «Qarmet» разработало и представило свой новый логотип, сообщила пресс-служба компании в пятницу, 15 декабря. «Во главе расположена надпись «Qarmet» – историческое название, которое возвращено предприятию. Паттерн выполнен в виде восходящего солнца...
Предельные ставки по депозитам будут устанавливаться по-новому в Казахстане
1 год назад
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) с 2024 года переходит от директивного к более рыночному механизму регулирования ставок по депозитам населения, сообщила пресс-служба фонда 3 января. Где хранили деньги казахстанцы в 2023...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 сентября
8 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,23 тенге, евро – 534,96 тенге, рубля – 5,16 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 483 те...
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Halyk на уровне «BBB-»
1 год назад
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Halyk в иностранной и национальной валюте (РДЭ) на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный». Как отметили в Fitch, рейтинги банка подкреплены доминирующей ...
Новый газоперерабатывающий завод построят в ЗКО
7 месяцев назад
В Уральске прошла встреча акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с населением города, в ходе которой обсудили ключевые вопросы развития области, пишет Kazinform. На встрече представили п...
CME Group: Федрезерв завершил цикл повышения процентных ставок
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Нацвалюта удерживает отвоеванные ранее позиции на фоне благоприятных данных по инфляции в стране (снизилась до 10,8% годовых...