Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Изменились правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий
1 месяц назад
В частности, уточняется, что использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий на территории республики в соответствии с законодательством РК допускается на цели:внесения первоначального взноса для получения ипотечного жил...
Какой курс тенге прогнозируют аналитики на 2026 год
3 месяца назад
Центр исследований прикладной экономики (AERC) представил макроэкономический обзор по Казахстану и прогнозы по основным макроэкономическим показателям на 2026 год. Турбулентность стала привычной Эксперты оцени...
Курс доллара снизился в Казахстане
9 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,57 тенге, снизившись на 1,27 тенге. Курс рубля составил 6,71 тенге (-0,0225). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,88 тенге (-0,44). В обменных пунктах доллар...
Нацбанк: решение по базовой ставке принято
2 года назад
Национальный банк РК принял очередное решение по базовой ставке. Значение сохранено на текущем уровне – 14,75% годовых с коридором +/- 1 п. п. Снижать базовую ставку НБРК начал в августе 2023 года. В результате последовательных решений ее уровень сни...
Всемирный банк рекомендовал реорганизовать «Байтерек»
2 года назад
Всемирный банк опубликовал доклад «Навстречу переменам: укрепление национального финансового холдинга Казахстана для повышения эффективности развития и создания рынка». Его авторы дали ряд рекомендаций НУХ «Байтерек» и предложили реформировать структ...
Доллар существенно подешевел на торгах 11 марта
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,53 тенге, снизившись на 5,73 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 67,42 тенге (-1,42).В обменных пунктах доллары покупают/продают по 487,9-490,9 тенге, евро – по 530,5-5...
Татьяна Ким стала полноправным владельцем Wildberries
1 год назад
Савеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Судья удовлетворил исковые требования Ким и передал ей долю Бакальчука в 1% в ООО «Вайлдберриз», со...
Богаче или беднее: как выросла зарплата в Казахстане за последние 10 лет
2 года назад
В 2013 году средняя зарплата в Казахстане составляла 108 640 тенге. На эти деньги можно было купить 1065 литров бензина АИ-92 или 1358 килограмм картофеля. Сегодня на среднюю зарплату в 393 605 тенге можно приобрести 1760 литров бензина или 2122 кило...