Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Доллар подорожал на торгах 8 мая
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,01 тенге, поднявшись на 1,52 тенге. Торгов по российскому рублю не проводилось.Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,26 тенге (-0,04). В обменных пунктах долла...
SMG ұлттық брендінің негізін қалаушы: Етікші болу ұялатын кәсіп емес
2 года назад
Самғау Нәсіпқанұлы – елдегі отандық өнім индустриясын дамытуға үлес қосып отырған етікші дизайнер әрі кәсіпкер. Аяқ киім тігіп келе жатқанына 12 жылдан асқан. Алғашында Шығыс Қазақстан облысында қарапайым қолөнерші ретінде бастаған ол, 2014 жылы Аста...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 марта
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,07 тенге, евро – 488,51 тенге, рубля – 4,86 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 453 те...
Курс доллара снизился в Казахстане
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,05 тенге, снизившись на 0,09 тенге. Курс рубля составил 6,66 тенге (-0,04). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,65 тенге (+0,11). В обменных пунктах доллары ...
Применение внесудебного банкротства: обновлены правила
1 год назад
В частности, уточняется, что государственная услуга оказывается физическому лицу – гражданину Казахстана (должнику) – с целью прекращения обязательств по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц перед банка...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 января
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 522,42 тенге, евро – 543,89 тенге, рубля – 5,28 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 522 тенге, продажи – 525 те...
Глава «Самрук-Қазына» рассказал, какую долю в ВВП Казахстана занимает Нацфонд
1 год назад
В четверг, 12 июня, председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов в ходе брифинга прокомментировал вопрос о том, что доля национального фонда превышает 50% в экономике страны. Экс-ру...
Что стало с курсом доллара на торгах 15 июля
3 месяца назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,71 тенге, поднявшись на 0,77 тенге.Курс российского рубля упал до 6,03 тенге (-0,06).Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,11 тенге (+0,04).В обменных пунктах доллары покупают/п...
➤