Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Курс доллара продолжил рост на торгах 24 ноября
4 месяца назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,98 тенге, поднявшись еще на 1,05 тенге. Курс российского рубля вырос до 6,60 тенге (+0,01). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,10 тенге (+0,21). В обменных пунктах доллары п...
Доллары, евро, рубли, юани: как меняется спрос на иностранные валюты в Казахстане
2 года назад
Нетто-продажи обменными пунктами популярных у казахстанцев долларов США и евро уменьшились по сравнению с прошлым годом. Так, объём «чистых» продаж долларов США за январь–ноябрь 2023 года составил 1,55 трлн тенге — на 3,2% меньше, чем за аналогичный ...
Почему британская BAE Systems сократила свою долю в «Эйр Астане»
2 года назад
Прошедшее в феврале первичное размещение акций казахстанской группы компаний АО «Эйр Астана» привело к перераспределению долей акций. Так, доля ФНБ «Самрук-Казына» составила 41% (до IPO фонду принадлежал 51%), доля BAE Systems (Казахст...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 апреля
11 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,34 тенге, евро – 591,06 тенге, рубля – 6,27. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 517 тенге, продажи – 523 тенге. Курс евро в обменных...
Страхование от катастрофических рисков: чего ожидать казахстанцам в 2024 году
2 года назад
Страхование от катастрофических рисков: чего ожидать казахстанцам в 2024 году Экономика и бизнес Страхование 05 марта 2024 5598 ...
В Home Credit Bank теперь доступны операции в рублях
1 год назад
В Home Credit Bank теперь доступны операции в рублях Экономика и бизнес Финансы 03 апреля 2024 8659 Онлайн-банк для ма...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 ноября
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 465,14 тенге, евро – 495,14 тенге, рубля – 5,01 тенге.АстанаКурс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 467 тенге...
Доллар подешевел на торгах 10 ноября
4 месяца назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,58 тенге, снизившись на 2,27 тенге. Курс российского рубля понизился до 6,47 тенге (-0,02) Курс китайского юаня составил 73,70 тенге (-0,16). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 5...