Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Как изменились курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 26 октября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 485,11 тенге, евро – 523,82 тенге, рубля – 5,02 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностр...
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 15 марта
10 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 505,15 тенге, евро – 550,31 тенге, рубля – 5,89 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Иностранные инвесторы с начала 2024 года приобрели ноты Нацбанка на 40 млрд тенге
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам валютных торгов пятницы, 19 января, пара USDKZT снизилась до 449,96 тенге за доллар (-1,76 тенге) при довольно выс...
Что изменилось в 2024 году по пенсионным взносам, накоплениям и соцвыплатам
2 года назад
Реализация Программы "Национальный фонд – детям" С 1 января 2024 года началась реализация программы "Национальный фонд – детям", в рамках которой всем несовершеннолетним гражданам республики (участникам целевых требований) ежегодно будет начисляться...
Синдром FOMO на крипторынке: биткоин преодолел отметку $60 тыс.
1 год назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок В предпоследний рабочий день февраля баланс спроса и предложения на валютном рынке KASE сместился в сторону покупателей инвалюты. Так...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 февраля
11 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 495,28 тенге, евро – 518,41 тенге, рубля – 5,44 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 те...
Крупнейшие банки США отчитались о слабых финансовых результатах
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок Нацвалюта закончила прошлую неделю укреплением: по итогам пятницы, 12 января, курс USDKZT снизился до отметки в 451,33 тенг...
Нацбанк увеличил лимиты на покупку жилья по программе «7-20-25»
3 месяца назад
Национальный банк Казахстана (НБРК) 9 октября 2025 года сообщил об изменениях в программе ипотечного жилищного кредитования «7-20-25». Максимальная стоимость приобретаемого жилья увеличена: с 25 млн тенг...