БРК разместил еврооблигации на 500 млн долларов и 100 млрд тенге

Банк развития Казахстана (БРК) разместил два выпуска еврооблигаций – дебютные еврооблигации «устойчивого развития» на 100 млрд тенге на площадке Vienna MTF (Австрия) и еврооблигации, деноминированные в долларах, объемом $500 млн. Об этом объявили 16 апреля.

В пресс-релизе БРК указываются следующие параметры новых выпусков. Еврооблигации устойчивого развития, деноминированные в тенге: срок обращения – три года, купонная ставка – 13% годовых. Долларовые еврооблигации: срок обращения – также три года, купонная ставка по ним составляет 5,5% годовых.

KazakhExport сменил название и расширил функционал «По результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по каждому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в два раза, – говорится в пресс-релизе БРК. – Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали более 110 инвесторов». «БРК разместил еврооблигации, деноминированные в тенге, с доходностью к погашению на уровне 13,25% и купонной ставкой 13%, а еврооблигации, деноминированные в долларах, – с доходностью к погашению на уровне 5,6% и купонной ставкой 5,5%» – уточняет в пресс-релизе Halyk Finance. Компания выступила в качестве совместного ведущего менеджера и букраннера по сделкам выпуска и размещения еврооблигаций.

По ее сообщению, в глобальной книге заявок на покупку тенговых еврооблигаций заявки от международных инвесторов обеспечили более 87% спроса, по долларовым – 88%. Расчеты по сделкам провели 15 апреля 2024 года. «По итогам размещения еврооблигаций БРК в тенге и долларах заявки инвесторов, подавших их через подписку на KASE, были удовлетворены в объеме 13,2 млрд тенге и в объеме $61 млн. При этом доля в объеме удовлетворенных заявок по еврооблигациям БРК в тенге и долларах, поданных через KASE, составила 13% и 12% соответственно», – сообщили в Halyk Finance.

Фонд Нурсултана Назарбаева сделал заявление о «дискредитации» «Размещение еврооблигаций устойчивого развития из СНГ является первым для несуверенного эмитента выпуском в локальной валюте за всю историю выпусков еврооблигаций эмитентов из СНГ. Средства, полученные от размещения, будут направлены на финансирование и рефинансирование проектов, соответствующих критериям одновременно зеленых и социальных проектов», – сказано в сообщении Центра зеленых финансов МФЦА, при поддержке которого осуществлено размещение выпуска еврооблигаций в тенге.

Совместными букраннерами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan, Mashreq, Societe Generale и Halyk Finance. Еврооблигации банка включены в листинг АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и площадки Vienna MTF.